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时间：7年前 (2018-02-21)来源：怀孕期阅读量: 301
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最近，各大媒体频繁被“放开二胎”刷屏，走在路上，街头巷尾听到的只言片语都是关于二胎的议论，恐怕没有哪一项政策，让压抑了30年多生欲望的人们如此兴奋。不过，比普通人更兴奋的，则是利益相关者，乳制品行业首当其冲。虽然全面放开二胎在很多业内人士看来，是意料之中，但是政策落地，让从业者们吃了一颗定心丸。
资本市场的反应最为敏锐。二胎一出，伊利、光明乳业上、贝因美均跑赢大盘。在行业分析师看来，“全面二孩”政策的效果将在四年内集中释放，这会让奶粉市场大幅扩容，根据艾瑞咨询的统计，2014年中国配方奶粉市场规模为682.7亿元，如果不考虑配方奶粉价格以及喂养率的变化，那么全面二胎所带来的约35%的新生儿增量可以让配方奶市场扩容240亿元左右 。
那这200亿的蛋糕如何分？根据2012年数据，国内的奶粉市场有一半的份额被进口奶粉抢去，那么这部分增量还会被进口奶粉垄断吗？乳业分析师宋亮认为有可能会发生变化，按照市场份额的布局来看，进口品牌奶粉主要集中在一二线城市，国产奶粉则集中在三线及三线以下城市，一二线城市人口的生育意愿低于三四线城市，这次全面二孩政策的放开，新生人口会更多的集中在三四线城市，也就是国产奶粉的主战场，从这个来判断，国产奶粉受益要更多。
从目前来看，国内的奶粉企业已经开始“备战”。据第一财经报道，雅士利投资11亿元的新西兰工厂将于11月6日正式投产，在欧洲则与Arla合作推出系列产品，并进一步整合蒙牛和多美滋奶粉的业务。
贝因美则于本月28日以3.6亿元收购恒天然澳大利亚私有有限公司下属生产中心达润工厂51%的权益，并与恒天然共同组建非公司型合资（简称“UJV”）架构运营达润工厂。
除了包括伊利、合生元等的国内传统奶粉品牌，恒大也推出了咔哇熊婴幼儿配方奶，新希望集团同样推出了99元的原装原罐进口奶粉，他们或许都有机会在这块做大的蛋糕中分一杯羹。
但进口奶粉也不会示弱。惠氏不断开发新产品来做奶粉市场增量，据说2015年的销量将达到100亿元，等于伊利和雅士利之和。其强大的品牌号召力依然可以碾压国内众多奶粉品牌。
乳业分析师佟显永则表示，奶粉市场增量最终的受益者依然是原来的巨头，包括恒大、新希望、甚至君乐宝在内的后进入者其实机会并不大。而随着奶粉价格逐渐趋于合理，海淘变得更加简单，消费者对于品牌的认知不会因为城市的层次有特别大的不同。品牌和安全会成为消费者的首要考量因素。
婴幼儿奶粉市场规模的增大，毫无疑问会带来更为激烈的竞争，这将让国内奶粉市场行业集中度提升。宋亮分析后表示，未来国内奶粉市场会形成三大奶粉体系：一是达能、蒙牛系；二是雀巢、惠氏系；三是贝因美、恒天然系。但是随着国际化深入发展，伊利、飞鹤、圣元也有望形成重要一级。
但无论如何，政策的利好带来的发展空间依然值得期待。这有可能会到来的35%的新生儿增量，依然能给产能过剩的国内奶粉带来希望 。
在中国宣布放开二胎政策之后,投资者突然纷纷买入婴幼儿配方奶粉生产商美赞臣(Mead Johnson Nutrition)的股票。野村证券分析师认为这是一种过度反应,呼吁投资者冷静对待。
周四早些时候,五中全会公报允许普遍二孩政策。除了在人口结构上的影响之外,更多的孩子意味着对于尿布、婴幼儿配方奶粉等产品的更高需求。
美赞臣股价大涨3%,至逾两个月以来最高水平。分析师将美赞臣评级上调为“买入级”。不过,野村证券分析师David Hayes指出,“那些从事与中国婴儿食品相关业务的企业股价大涨,在我们看来,是一种过度反应。对于中国的政策放松,市场在过去往往有过度兴奋的倾向。前几天/周,我们已经看到了更平衡更明智的调整。”（来源中国企业家、搜狐财经 ）
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